Autor: CEISS

Fusión cerrada. Evaristo del Canto, presidente de Caja España Duero, y Braulio Medel, presidente de Unicaja, han cerrado pasadas las 20:00 horas un acuerdo final para fusionar ambas entidades.

Fuente: salamanca24horas.com

Las
negociaciones, sumamente tensas en las últimas jornadas, han dado como
resultado final un acuerdo «favorable a ambas entidades». Así ambas
partes han cerrado que finalmente ka entidad de ahorro de Castilla y
León tendrá una participación total del 30% y la malagueña, del 70%.

El acuerdo, que ya es firme, será refrendado este miércoles en una
reunión extraordinaria del consejo de administración de la entidad
‘leonesa’, que este lunes acordó por amplia mayoría su conversión en
banco. También este miércoles y a la misma hora (previsiblemente las
17:30 horas) se reunirá de forma extraordinaria el consejo de Unicaja,
que igualmente refrendará el acuerdo.

Un acuerdo «para
felicitarse»

Fuentes de Caja España Duero
han asegurado que el marco final es «para felicitarse» porque «respeta
los principios establecidos en su día» y propone un porcentaje
«equilibrado acorde con el peso de ambas entidades».

El protocolo
inicial previsto entre ambas entidades financieras estipulaba
inicialmente una participación del 63% para Unicaja y del 37% para Caja
España Duero. Sin embargo, esos porcentajes fueron posteriormente
descartados tras el análisis de la ‘due diligence’, que reflejaba
aspectos negativos principalmente en Caja Duero.

Según esa
radiografía de la entidad Caja España Duero suma más activos, pero su
nivel de solvencia ‘cotiza a la baja’ en el marco económico actual. De
ahí que el 30% final alcanzado por la caja que preside Evaristo del
Canto se de finalmente como «positivo».

Lucha contra el
‘crono’

El proceso de fusión entre Caja
España Duero y Unicaja se había acelerado en las últimas semanas después
de que desde el Banco de España se negara cualquier posibilidad de
prórroga para su ‘matrimonio’ más allá del 30 de septiembre, fecha en la
que previsiblemente se celebrará la asamblea general que formalizará el
acuerdo.

El futuro Banco Unicaja Caja España Duero, que ya busca
nombre comercial,  contará finalmente con un total de 80.000 millones
de euros en activos. De acuerdo con los pactos cerrados este martes el
actual presidente de Unicaja, Braulio Medel, será el primer presidente
ejecutivo del banco mientras que Evaristo del Canto se convertirá en el
consejero delegado y vicepresidente.

‘Plan A’

De este modo, la dirección de Caja España-Duero opta por su ‘plan A’
para garantizar su futuro financiero, que consistía en una fusión con
Unicaja que lleva fraguándose desde principios de año, cuando el Banco
de España decidió ampliar los requisitos de solvencia de las cajas de
ahorro.

En concreto, el organismo supervisor cifró las
necesidades de solvencia en 463 millones de euros, lo que obligó a un
cambio de planes de la entidad, que apenas se había estrenado en el
mercado tras la fusión de Caja España y Caja Duero y a la aprobación el
24 de marzo una estrategia de recapitalización que presentó al Banco de
España días después.

El futuro de Caja España-Duero pasaba por la
creación de un banco al que segregaría todos sus activos, algo que la
asamblea de la entidad aprobó ayer mismo y, posteriormente, se abrían
dos vías. La principal, intentar una integración de los negocios con
Unicaja, que culminó con la negociación de los equipos de ambas
entidades, y el ‘plan b’ que consistía en continuar en solitario, con
una nueva ayuda del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancarios, lo
que supondría la entrada de representantes del Banco de España en el
Consejo de Administración de la entidad.

Sedes

Según el protocolo de integración firmado en abril, el presidente y
primer directivo de la entidad resultante será Braulio Médel, mientras
que Evaristo del Canto será vicepresidente ejecutivo y consejero
delegado. Asimismo, se aprobó que el nuevo banco tendrá su sede social
en Málaga, mientras que otros servicios operativos centrales del grupo
se ubicarán en las sedes operativas actuales de ambas cajas, es decir,
León, Salamanca, Málaga y Ronda, así como en Madrid. La Corporación
Industrial tendrá su sede social en Salamanca.

Ambas entidades
han valorado que la unión de Unicaja y Caja España-Caja Duero presenta
una notable complementariedad, sinergias y diversificación en el
negocio, un liderazgo en sus respectivas regiones de origen, así como
una sólida posición de recursos propios de partida.

Red de
oficinas

Con la integración de Caja
España-Caja Duero y Unicaja, la nueva entidad podría contar, al menos al
principio sin una reestructuración, con 1.793 oficinas, de las que 849
pertenecen a la caja castellana y leonesa y 944 a la andaluza, según
datos cerrados a octubre y septiembre de 2010, respectivamente.

La
red estaría presente en todas las comunidades españolas, excepto
Canarias, así como con 15 sucursales en el exterior: once en Portugal
(todas ellas aportadas por Caja España-Caja Duero), y una en Frankfurt,
Bruselas, Londres y la ciudad marroquí de Casablanca.

Por lo que
respecta al número de trabajadores de la nueva entidad, a los 4.704
empleados de la entidad castellana y leonesa (2.201 de Caja Duero y
2.520 procedentes de Caja España), se unirán otros 4.871 de Unicaja,
según la entidad, es decir, que totalizan 9.575 personas.

Fuente: salamanca24horas.com

Tras un largo noviazgo, Unicaja y Caja España-Duero ya solo están pendientes de la fecha de la boda.

Fuente: ABC

Según fuentes conocedoras de la
operación, la caja malagueña y la castellanoleonesa han limado las
asperezas que las distanciaron durante el verano y en los próximos días
ratificarán el proyecto de integración.

Las conversaciones para configurar la que será la cuarta caja de
ahorros del país comenzaron hace seis meses. En un primer momento, el
reparto inicial de poder era de un 63% para Unicaja y un 37% para Caja
España-Duero.

Sin embargo, con el deterioro del panorama económico y las
turbulencias en los mercados, la caja malagueña ha hecho prevalecer su
mejor solvencia para aumentar su participación. La cuota que finalmente
le corresponderá rondará el 70%.

Otro de los factores de presión para la caja castellanoleonesa era el
cumplimiento de los nuevos requerimientos de capital impuestos por el
Banco de España. Con la fecha tope del 30 de septiembre y la extrema
dificultad de conseguir capital privado, las únicas alternativas que
tenía la entidad presidida por Evaristo del Canto eran seguir adelante
con su alianza con Unicaja (mucho más capitalizada) o aceptar una
inyección de dinero público, a través del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB). El Gobierno estableció en febrero que la caja
castellanoleonesa tenía un déficit de capital de 463 millones de euros.

La unión de las dos cajas dará lugar a un grupo con un volumen de
activos superior a los 80.000 millones. Más de la mitad provendrán de
Caja España-Duero, pese a que su participación será del 30%.

Contrato de integración

El contrato de integración que aprobarán los consejos de ambas
entidades deberá recoger la composición de los órganos de gobierno de la
nueva entidad así como sus normas de funcionamiento, e irá acompañado
de un documento jurídico. En el preacuerdo y en el protocolo de
intenciones que firmaron ambas cajas ya quedó recogido que la sede
social estará en Málaga y que su presidente será Braulio Medel,
presidente de Unicaja. Al igual que la inmensa mayoría de las cajas, el
grupo operará a través de una filial bancaria.

La caja castellanoleonesa se convierte en banco

La asamblea
general de Caja España-Duero aprobó ayer por amplia mayoría (más del
98%) la creación del Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y
Soria SA, al que se transferirá todos sus activos la caja, a excepción
de la obra social y el monte de piedad y la medida contingente de pedir
ayuda al FROB.

El valor neto contable del nuevo banco será de
1.515 millones de euros y su capital inicial será de 889 millones de
euros, dividido en otras tantas acciones.

Una semana antes, los
directivos de la caja alcanzaron un acuerdo con el 100% de la
representación sindical para establecer un nuevo marco laboral en el
banco. El acuerdo prevé el mantenimiento de las principales condiciones
laborales y beneficios sociales actuales de la plantilla de la entidad.

Fuente: ABC

El Banco de España descarta cualquier posibilidad de prórroga para que Caja España Duero y Unicaja cierren su proceso de fusión.

Fuente: diariodeleon.es

El Banco de España descarta cualquier posibilidad de prórroga para que Caja
España Duero y Unicaja cierren su proceso de fusión. El plazo límite era el 30
de septiembre, fijado de antemano por la entidad emisora, y ese día será el
último para que las dos cajas certifiquen su unión, de acuerdo con las nuevas
normas de solvencia financiera que regulan el proceso de consorcio y unión de
las cajas de ahorro españolas.

Caja España Duero y Unicaja pidieron al Banco de España más tiempo para poder
definir los términos de su unión financiera, que se ha de matizar a partir de la
creación de un banco y el ajuste de capital o participación de cada caja en la
entidad resultante. Diferencias notables a la hora de precisar esos ajustes
llevaron a los responsables de las entidades a solicitar esa prórroga al Banco
de España, que por los mismo o diferentes motivos solicitaron además otras siete
entidades en proceso de fusión, ávidas de más fondos financieros para llegar al
nivel mínimo de solvencia exigido por la normativa vigente.

La prórroga no será posible para el interés que buscaban Unicaja y Caja
España a la hora de dilatar ese proceso de fusión. Pero sí que habrá premiso de
la ente regulador del proceso para las cajas que están involucradas en el
proceso de fusión que dará lugar al BMN (de la Banca Mare Nostrum) o de la nueva
entidad que dará en llamarse Liverbank,

De esta forma, y tras conocer la negativa del Banco de España a ampliar más
allá de este mes el proceso de fusión, Caja España Duero y Unicaja se preparan
para abordar el mes definitivo de cara a firmar su unión, que se viene
pergeñando con fases de mayor o menor afinidad desde principios de año. Se
perfila el acuerdo seguro en el momento en el que quede establecido el peso de
cada entidad en el banco resultante de la fusión. Un protocolo firmado en
primavera fijaba para Caja España-Duero un 37% de la entidad fusionada, mientras
que Unicaja debía de fijar el 63% del total. Análisis más contundentes en las
semanas que sucedieron a la firma de ese protocolo han llevado a al entidad
malagueña a pujar por hasta el setenta por ciento de la nueva entidad, mientras
que la castallanoleonesa no debía de pasar del 30%.

El calendario precipita las fechas. El próximo lunes, día 5 de septiembre
Caja España Duero debe someter a la voluntad de su asamblea su conversión en
banco y perder su razón como caja, estatus que se mantendrá para la obra social.
Además, tendrá que ratificar la propuesta de los cinco consejeros que actuarán
en nombre de esta caja en el nuevo banco.

La bendición asamblearia a la conversión en entidad bancaria abrirá
definitivamente el camino a la fusión.

En el descuento de fechas, se avistará un consejo que ratificará
definitivamente el encuentro con Unicaja y entre medias una mesa laboral que
determinará el marco de la entidad fusionada.

Fuente: diariodeleon.es