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Categoría: NOTICIAS SERVICER

  • Las inmobiliarias de Santander y CaixaBank pujan por el primer banco malo portugués

    Altamira y Servihabitat son los dos principales candidatos para quedarse Oitante, la sociedad que administra los activos tóxicos que el Gobierno portugués segregó de Banif antes de su venta a Santander. Esta operación es el primer paso en el objetivo de internacionalización de las inmobiliarias españolas.

    Las inmobiliarias españolas vuelven a expandirse internacionalmente. Las primeras en intentarlo son las de Santander y CaixaBank, que han irrumpido como favoritas en el proceso de venta de Oitante, el primer banco malo creado por Portugal a raíz de la crisis.

    Según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli, Altamira y Servihabitat son dos de los cuatro finalistas para tomar las riendas del banco malo creado antes de la venta de Banif a Santander. Los otros dos son Hipoges, una plataforma española creada por exdirectivos de Lehman Brothers; y Värde Partners, el fondo que compró el negocio inmobiliario de Banco Popular.

    El favorito en todas las quinielas es Altamira. Esta inmobiliaria está controlada en un 85% por el fondo Apollo y en un 15% por Santander, y se encarga de la gestión de toda la deuda inmobiliaria y los adjudicados del grupo en España. Con esta operación daría su primer salto internacional. Coincide que el fondo dirigido por Leon Black y el banco presidido por Ana Botín están actualmente en negociaciones para la recompra del 85% por parte de Santander, aunque no parece que vaya a haber un acuerdo inminente. Apollo pagó 664 millones a finales de 2013 por esta filial.

    Consulta la noticia completa en Voz Populi

  • ¡Empieza el espectáculo! Las inmobiliarias preparan un aluvión de fusiones y ventas

    Salidas a bolsa, ventas de activos, matrimonios hostiles y de conveniencia… El próximo año y medio, el sector inmobiliario protagonizará todo tipo de operaciones corporativas

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    De hecho, Santander lleva tiempo negociando con Apollo para recomprar Altamira, a la cual ya le quitó una parte de sus activos para traspasarlos a Metrovacesa, y la entidad presidida por Ángel Ron también está próxima a llegar a un acuerdo con Värde para recuperar Aliseda. En paralelo, Sabadell ha analizado todo tipo de opciones con Solvia, desde fusionarla con otro servicer, hasta hacerla crecer para sacarla a bolsa.

    Salidas a bolsa, ventas de activos, matrimonios hostiles y de conveniencia… El próximo año y medio, el sector inmobiliario protagonizará todo tipo de operaciones corporativas.

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    "Toda sociedad inmobiliaria que tenga como accionista de control a un fondo que invirtió en el periodo de 2011 a 2013, o las participadas por bancos, son las primeras candidatas a ser vendidas, fusionadas o sacadas a bolsa", apunta Francisco López.Un idea compartida por Heriberto Teruel, que habla del proceso de concentración en tres áreas: "primero están las operaciones corporativas de las socimis; segundo, y en paralelo, salidas a bolsas o fusiones depromotoras; y tercero, los servicers, donde veremos tanto concetraciones (Lindorff ya ha comprado Aktua a Centerbridge) como recompra de estos vehículos por parte de la banca para crear sus propias inmobilarias, en línea con el movimiento que está tratando de dar Popular".De hecho, Santander lleva tiempo negociando con Apollo para recomprarAltamira, a la cual ya le quitó una parte de sus activos para traspasarlos aMetrovacesa, y la entidad presidida por Ángel Ron también está próxima a llegar a un acuerdo con Värde para recuperar Alisea. En paralelo, Sabadell ha analizado todo tipo de opciones con Solvia, desde fusionarla con otro servicer, hasta hacerla crecer para sacarla a bolsa. 

    La banca también está detrás de Metrovacesa Suelo y Promoción, Testa oURO, tres compañías que todavía van a dar más noticias en forma de operaciones corporativas (Acciona ya está hablando para unirse a Testa) y colocaciones en el mercado continuo. Del mismo modo, los fondos que apostaron por España cuando el resto de inversores huían, como Blackstone o Autonomy, también van a tratar de aprovechar el contexto para sacar rentabilidad a sus socimis y cerrar en un ciclo en el que ya están de salida.

    El espectáculo acaba de comenzar. 

    Consulta la noticia completa en El Confidencial
     

     

  • Quieren recomprar los servicer. Banca se divorcia de fondos para recuperar control de sus inmobiliarias

    Los bancos que hace tres años vendieron la gestión de sus inmobiliarias a fondos como Apollo, Värde o TPG están viendo cómo recuperar el control para hacer su propio negocio

    Los bancos que hace tres años vendieron la gestión de sus inmobiliarias a fondos como Apollo, Värde o TPG están viendo cómo recuperar el control para hacer su propio negocio

     

    Santander también lleva meses negociando con Apollo, a quien ya arrebató una serie de activos del antiguo fondo inmobiliario Banif para traspasarlo a Metrovacesa, inmobiliaria que ha terminado fusionando sus inmuebles (no sus suelos) con Merlin. De hecho, esta operación es el ejemplo del tipo de proyecto por el que apuesta ahora el sector, y que ha hecho que empiecen a circular todo tipo de borradores con potenciales alianzas. 
     

  • Noticia Voz Populi. Unicaja Banco intentará salir a bolsa a finales de año

    Unicaja ha mantenido conversaciones con Apollo en los últimos meses para la venta de su plataforma inmobiliaria.

    Accede a la noticia completa publicada en Voz Populi.

     
    Plataforma para captar capital
    Cotizar en bolsa sería la plataforma más idónea para que Unicaja y Banco Ceiss captaran el capital necesario para devolver las ayudas públicas. Pero la entidad malagueña ha explorado otras opciones durante los últimos meses. Así, fuentes financieras consultadas por este medio señalan que Unicaja Banco ha mantenido conversaciones con Apollo para el posible traspaso de su plataforma inmobiliaria, en una operación similar a las llevadas a cabo por Santander con Altamira, Popular con Aliseda o CaixaBank con Servihabitat.

    Sin embargo, esta posibilidad se frustró, entre otros motivos, debido a que el fondo norteamericano se está replanteando su estrategia inmobiliaria en España. Lo hace después de que Santander haya puesto sobre la mesa la posibilidad de recomprar su 85% en Altamira. Las conversaciones entre Unicaja y Apollo se produjeron sin la contratación de ningún asesor, pero al más alto nivel directivo. Desde otros fondos oportunistas presentes en España esperan que esta operación salga en algún momento al mercado.

  • Noticia Expansión – Santander estudia la recompra del 85% de Altamira a Apollo

    La entidad financiera contempla recuperar el control de su plataforma inmobiliaria para mejorar sus márgenes y para crear una gran firma global que dé servicios en otros países.

     

    Accede a la noticia publicada en Diario Expansión