- Informes seguimiento Campaña Notificaciones Electrónicas, cada semana se envía un mail a los Directores e Interventores con las notificaciones conseguidas y evolución de las mismas.
- Seguimientos de los descubiertos en cuenta.
- ICON, seguimiento y control de los diferentes puntos.
- Renovación de protocolos entre uno y dos meses antes de su vencimiento.
- 1 cliente neto por semana (Nos piden 12 por trimestre). Si no cumples ese objetivo semanal, te convocan una call para que des explicaciones.
- 1 préstamo personal cada 2 semanas (Nos piden 6 por trimestre)
- 1 hipoteca cada mes por gestor, pero cuidando que la oficina alcance el volumen marcado al principio del Q.
- Importe determinado de up-front por semana, dependiendo del presupuesto asignado a cada gestor y oficina (a 20 de abril aún no se saben los presupuestos de ingresos para la Q2).
- 1 guía de Negocio por semana.
- 25.000 ? de suscripción de fondos netos a la semana
- Objetivo de éxitos y gestión de SAS por semana.
- Visitas a negocios de la zona para su captación como cliente, hay que salir los máximos días posibles a la semana.
- 1 captación de Colaborador para la oficina por Q
- 1 visita a cada colaborador existente por mes.
- 1 visita a cada partner de Banca Asociada de la zona por semana.
- 1 Reunión diaria de 5 minutos con el equipo de la oficina para repasar la carpeta del gestor haciendo hincapié en los descubiertos (situaciones irregulares) de cuenta e impago de préstamos y/o hipotecas
- 1 Call Semanal de directores repasando los resultados obtenidos de la semana anterior.
- 1 Call Semanal de seguimiento de negocios
- 1 Call Semanal de seguimiento de SAS
- Call?s de mercados.
- Enviar cada lunes, como muy tarde a las 10:00h, la previsión de negocio en la ?Herramienta Negocio?.
- Enviar la carta con los consentimientos de los clientes
- Revisiones(KYC)
- Actas de inversiones (MIFID II) y seguimiento de las mismas.
- Protocolos con líneas de riesgo, especial seguimiento líneas SEPA.
- Anticipo de facturas
- Farmacias
- Hacer seguimiento del portal de tareas de las cosas que no funcionan o te devuelven
- Revisión de empresas y privados
- Adopción de empresas
- Cursos de MiFID.
- Cursos de Compliance.
- Cursos de productos.
- Rellenar el formulario de consentimiento ya que no se imprime solo (se supone que en abril iba a salir automáticamente)
- Dar de alta las alertas ya que no se dan de alta solas, etc.
- Tenemos que «obligar» al cliente a realizar transferencias a través de la App/internet a importes menores de 10.000? y personas menores de 65 años. En caso contrario se penaliza al empleado.
- Revisiones anticipadas a bloqueos de clientes en 2020.
- Se supone que se puede efectuar la revisión de clientes a través de la App, no es así y repercute el trabajo en la oficina.
- Realización de actas y seguimientos de las mismas.
- Importe variable de comisiones sobre operaciones en el Mercado secundario Valores.
- Importe variable de comisiones sobre operaciones Mercado secundario Activos financieros.
- Préstamos personales, hipotecarios y de inversión.
- Captación especifica de Negocios.
- Sistemática comercial: seguimientos de tasas de éxito y de gestión.
- Redundancia tareas administrativas: KYC, portal de tareas etc.
Y de todo esto hay un reporting diario y semanal, y además hay que salir a la calle a buscar negocio. También, en las últimas semanas se están efectuando exposiciones presenciales de productos que dejan vacías las oficinas y dificultan la labor de las personas que quedan en ellas.
De todo lo anterior se hacen call?s de seguimiento cada semana. A las personas que van ?retrasadas? en algún aspecto se les ?anima? a mejorar para evitar males mayores (independientemente de lo bien que vayan en el resto de objetivos). Todos los objetivos son prioritarios.
Como podéis comprobar, tenemos unos objetivos a la altura de las grandes entidades financieras del país, por algo se empieza. Ahora solo nos falta tener los medios tecnológicos y organizativos.
Desde CCOO emplazamos a la Dirección del Banco a que vuelva a la cordura y al sentido común. Se deben gestionar las personas y el negocio de acuerdo no solamente con los objetivos sino a las posibilidades reales de consecución de los mismos. Los empleados de la red de oficinas tienen la mejor consideración profesional del sector, no necesitan controladores, necesitan una Dirección que ayude a generar valor.