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Fuente: Leonoticias.com
Unicaja Banco ha anunciado el inicio de los trámites para presentar una
oferta de canje de títulos a los accionistas y titulares de bonos
contingentes de Banco Ceiss con el fin de instrumentar la fusión entre
las dos entidades.
En el marco de la oferta, Unicaja ofrecerá a
los actuales accionistas de Ceiss acciones de nueva emisión de Unicaja
Banco, mientras que a los titulares de bonos necesaria y
contingentemente convertibles de Ceiss se les ofrecerá una combinación
de bonos del mismo tipo y bonos perpetuos contingentemente convertibles,
todos ellos de Unicaja Banco.
En el supuesto de aceptación total
de la oferta, las acciones que se entregarán a los actuales accionistas
de Banco Ceiss más las que resulten de la conversión de los bonos de
Unicaja Banco que se entregarían en el marco de la oferta representarán
un 26 por ciento del capital de Unicaja Banco después de la adquisición.
La
Comisión Europea dio en mayo su bendición a la compra de Banco Ceiss
por parte de Unicaja al considerar que la integración garantizará la
viabilidad del grupo de antiguas cajas castellano-leonesas.
Anteriormente
el estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) había
inyectado en CEISS 604 millones de euros mediante bonos convertibles
contingentes con el fin de recapitalizar la entidad. Ambas entidades
están controladas por antiguas cajas de ahorros.
Cocos
Así Consejo
de Administración de Unicaja Banco ha acordado iniciar los trámites
necesarios para la realización de una oferta dirigida a los accionistas y
titulares de bonos necesaria y contingentemente convertibles (CoCos) de
Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (Banco
Ceiss), con la única excepción de aquellos valores que sean titularidad
del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
En el marco de
la citada oferta, Unicaja Banco ofrecerá a los actuales accionistas de
Banco Ceiss acciones de nueva emisión de Unicaja Banco, mientras que a
los titulares de bonos necesaria y contingentemente convertibles se les
pone sobre la mesa una combinación de (i) bonos necesaria y
contingentemente convertibles y (ii) bonos perpetuos contingentemente
convertibles de la entidad.
La formulación de la citada oferta
estará sujeta a una serie de condiciones previas, entre otras, a la
obtención de las correspondientes autorizaciones administrativas y
regulatorias. Asimismo, la eficacia de la oferta estará condicionada,
entre otras, a su aceptación por parte de accionistas titulares de, al
menos, un 75 por ciento de las acciones representativas del capital
social de Banco Ceiss y del conjunto de bonos necesaria y
contingentemente convertibles de dicha entidad actualmente en
circulación, señala un comunicado.
Ampliación de capital
Al
mismo tiempo el Banco Ceiss ha anunciado una ampliación de capital por
hasta 218,1 millones de euros. El objetivo de esta ampliación es atender
al pago de la recompra de dos emisiones de obligaciones subordinadas
con vencimiento en 2015. Emisiones destinadas a inversores cualificados
mediante la emisión y puesta en circulación de 218,6 millones de
acciones de 0,25 euros de valor nominal representadas mediante
anotaciones en cuenta.
Según ha comunicado la entidad a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Rectora del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha aprobado culminar
así las acciones de gestión de instrumentos híbridos y deuda
subordinada en ejecución del Plan de resolución de Ceiss.
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